多年前，周克一袭西装独身硬闯黑帮窝点，救出兄长巴诺，最终却被捕入狱。一晃多年，出狱后的周克化名李非混迹市井过着无忧无虑的生活。然而平静的街头暗潮涌动，新的恶浪更是可怖，而这一次，周克又该如往何方。
大明嘉靖年间，参将杨振全家被海盗赤虎杀害，儿子杨海躲过一劫。杨海流浪江湖，结识神箭手燕十八的后人燕小萍，习得一身超凡箭术。杨海终于找到赤虎的下落，救出被海盗俘虏的父老乡亲，并与赤虎展开对决……
本片讲述了父子两代缉毒警察为了铲除贩毒集团前赴后继的故事。主人公宋文涛为了揪出幕后黑手，伪装身份深陷贩毒区。为了禁毒事业，为了无数百姓的安危，宋文涛舍弃小我，上演惊心动魄的“无间道”，最终将毒贩绳之以法，正义战胜邪恶，并实现自我成长蜕变的故事。
