天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗ccc
唐僧师徒四人取经归来，返回大唐，不料途中遇到不明来路的强大敌人盗取经书，孙悟空在与敌人大战时失去了活子，险些丧命，师徒四人下落不明。21世纪，普通高中是付贺意外从高空坠落，被孙悟空灵魂附体，一具废柴身...
表面上，宫川敦志（置鲇龙太郎配音）是一个身高一米八的成熟男性，可实际上，他只是一个小学五年级的少年。由于身高而在女生中间有着意外高的人气的他，却也因此有着不少的烦恼。敦志的姐姐宫川敦美（钉宫理惠配音）目前在读高中二年级，可有着一米三七超娇小个头的她，常常被误认为是敦志的妹妹aaa 上天开了小小的玩笑，而这倒置的两人却在困扰和麻烦中努力的生活着。喜欢着敦志的沙夜（平野绫配音），十分在意敦志的班主任盛山二见（田宫智惠配音），一直陪伴着敦志的好友小绿（柏山奈奈美配音）和小纯（东城咲耶子配音），每一个善良而单纯的人们都在用自己特殊的方式默默的帮助着姐弟两。
