仙童苏悠悠奉天帝之命下凡，助力天命之人墨羽扭转大恒倾覆命运。苏悠悠化身三岁小太后，在宫中遇到被妖妃叶诗雨迫害的墨羽，从此对他关怀备至。叶诗雨屡次设计陷害墨羽，苏悠悠凭借仙法和智慧一一化解，如在祭祖大典上应对天狗食日，在万国朝贡时解决苗疆难题。后来，墨羽被诬陷引发疫病，苏悠悠表明仙童身份，引来仙泉救人。最终，叶诗雨设局，苏悠悠为救墨羽受伤，完成任务返回上界，八年后，墨羽成为皇帝，苏悠悠再次出现。
大炎国萧长策本应被封太子，却因琪贵妃迫害变得痴傻。他的母亲姜贵妃也因善良软弱被琪贵妃污蔑通敌叛国惨遭赐死。阴差阳错二十一世纪的工程师穿越在了他的身上。他用先进的技术带到大炎国，收复了失地，处死了琪贵妃以及她的两个儿子，并带着自己的两个妃子逼上皇宫，让其父王退位。
